隨著公募基金作為大眾理財工具越來越被大家所熟知，接受度也在快速提升，同時市場的波動對客戶的心理產(chǎn)生一定的影響。圍繞客戶選基難，持有不堅定的問題，2023年2月18日下午，由郵儲銀行合肥市分行主辦、信達澳亞基金管理有限公司承辦的2023基金投資策略會在合肥舉辦。此次會議以“攜手郵銀同破浪 譜寫財富新篇章”為主題，特別邀請了九思匯智教育咨詢有限公司總裁兼首席講師萬幸，為郵儲銀行合肥分行廣大客戶分析市場，提供“選基技巧“。
會上，郵儲銀行合肥分行相關負責人指出，該行始終以客戶為中心，順應財富管理新趨勢，以專業(yè)的理財團隊、完善的產(chǎn)品體系、方便快捷的交易渠道、精細的專屬服務，助力客戶實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。
“本次聯(lián)合郵儲銀行合肥市分行舉辦基金投資策略會，主要分享我們對未來宏觀經(jīng)濟的看法和投資策略，并介紹公募基金的投資方法和理念。”九思匯智總裁萬幸以《2023年，如何在跌宕的市場環(huán)境中安放我們的資金?》為主題，為現(xiàn)場客戶帶來了“滿滿干貨”。據(jù)悉，萬幸有10年以上的基金從業(yè)經(jīng)驗，曾任職過兩家頭部基金公司區(qū)域總監(jiān)，同時是第三方管理平臺萬利財富和金財師APP創(chuàng)始人，服務金融機構(gòu)超過200家，線下培訓超過400場。
為什么基金賺錢你卻不賺錢?今年該如何選擇基金?從宏觀層面來看今年的投資方向在哪里?遇到市場波動該如何應對?會上，九思總裁萬幸從宏觀以及微觀層面來分析對未來市場的看法，就選擇基金方法、投資基金技巧等方面與客戶進行了分享。交流環(huán)節(jié)，客戶爭相提問，現(xiàn)場氣氛十分熱烈。
郵儲銀行作為六大國有銀行之一，始終堅持“以客戶為中心”服務發(fā)展理念，順應財富管理新發(fā)展趨勢，積極穩(wěn)健開展財富管理業(yè)務，目前已經(jīng)建立起一套完整的以客戶為中心的財富管理產(chǎn)品體系。通過向客戶提供投資組合、資產(chǎn)配置、高客定制等一系列金融服務，對客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值增值、財富傳承等目的。此次會議，郵儲銀行合肥市分行與信達澳亞基金攜手為廣大客戶搭建了零距離交流平臺，引導客戶專業(yè)投資、理性投資和長期投資，從而幫助客戶更好地穿越周期、贏在長期。(張琳)
